一、联动的底层逻辑：即时+说服，双轮驱动
WhatsApp更适合即时问答与推进会议；邮件适合承载参数、认证与条款。用外贸软件把两者编排到一条时间线上：点击广告或下载资料即入库→按画像与行为打分→进入对应的WhatsApp/邮件剧本→以看板复盘样品/会议率与回签时长。
二、统一数据底座：主档合并与事件回流
把企业库/海关/官网/社媒线索合并为统一主档，字段包含职位、部门、国家、语言、上次采购时间、邮件/WhatsApp互动等。每次打开、点击、会话与表单都回流为事件，驱动分层与节奏自动更新。
三、分层评分：先啃最可能成交的人
评分由三类信号构成：
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静态：职位层级、行业与国家；
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交易：是否更换供应商、近12个月频次/金额；
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行为：邮件打开/点击、站内访问深度、WhatsApp响应时长。
A层直推样品/会议；B层先教育再推进；C层轻触达验证，降低打扰。
四、时区编排：让联系发生在“可回应时刻”
外贸软件按国家时区与工作窗（09:00–11:00 / 14:00–16:00）触发：
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A层：点击后2小时WhatsApp提醒，未回4小时转邮件补齐资料；
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B层：D1邮件白皮书→D2 WhatsApp问题澄清→D4邮件案例→D5会议邀约；
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C层：48小时只一次轻触达，未响应进入再营销池。
五、模板化触达：价值—证据—CTA一把尺子
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邮件模板：标题=结果+场景；首屏三要素=参数/认证/交期；CTA=样品或会议二选一。
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WhatsApp模板：简短主诉求+两个快速按钮（“预约会议/获取样品”），并调用当地语言与度量单位。
模板库按国家/语言变量自动注入税费口径、同国别案例与本地联系方式，确保点击前后口径一致。
六、送达与合规：把可信度写进基础设施
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邮件侧：按 IETF 标准配置 SPF/DKIM/DMARC，减少伪造与钓鱼风险，并参考 M3AAWG 的退订、频控与投递最佳实践，做域名预热与节流。
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WhatsApp侧：遵循 WhatsApp Business 的模板审核、会话窗口与速率政策，优先使用消息模板（Utility/Marketing）并保留用户同意与退订路径。
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隐私治理：显性说明用途与留存，表单默认最少字段；事务与营销分域发信，保护域名信誉。
七、看板与A/B：只优化可改变的环节
看板按国家×渠道×层级呈现“送达→会话→表单→样品/会议→报价→回签”。
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WhatsApp会话高、表单低：在邮件中上移证据链与FAQ；
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邮件打开高、会话低：优化WhatsApp开场三句与按钮；
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样品高、回签慢：统一条款模板与审批SLA。
每月两组A/B：邮件标题、证据链排序、WhatsApp按钮文案与顺序、触发时段。
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